Como posso enviar uma fatura ou nota de crédito ao meu cliente?

Primeira utilização do Portal SY? Não hesite em consultar os nossos tutoriais!

Em primeiro lugar, confirme as condições de intercâmbio de faturas (métodos de transmissão e desmaterialização) propostas pelo seu Cliente, seguindo os seguintes passos:

1. Inicie sessão no portal SY usando a sua conta e palavra-passe
2. Clique em Clientes
3. Na lista de clientes, clicar no Cliente cujas informações pretende visualizar
4. É apresentada a página "Informações de Cliente"
5. Poderá então consultar os métodos de transmissão e desmaterialização autorizados pelo Cliente:

Se o seu Cliente propõe vários modos de desmaterialização, deve escolher um antes de enviar as primeiras faturas (consulte a secção Desmaterialização)

Se utilizar o Portal para carregar a sua fatura/nota de crédito:

1. Inicie sessão no Portal com nome de utilizador e palavra-passe,
2. Clique em Faturas / "Carregar uma fatura"
3. Selecione o seu Cliente
4. Selecione a empresa, estabelecimento emissor se essa escolha for apresentada
5. Escolha o ou os ficheiros (PDF ou UBL 2.1) a enviar (também pode largar os seus ficheiros diretamente na secção "Carregar uma fatura")
6. Confirme o envio ao clicar em "Confirmar o envio das suas faturas"

 Nota: no campo "Referência" pode introduzir uma etiqueta à sua escolha para identificar o repositório. 

Se o seu Cliente propõe o envio por e-mail, consulte a página "Informações Cliente" para saber o endereço de e-mail a utilizar para enviar as faturas:

1. Crie uma nova mensagem a partir do seu cliente de e-mail
2. Adicione a fatura PDF como anexo ao e-mail
3. Introduza o endereço de e-mail do destinatário do seu cliente
4. Verifique na sua caixa de correio a receção de "Confirmação de receção SY" ou "Notificação de rejeição SY"

Quando recebidas no SY, as faturas são visíveis na lista de "Faturas em processamento".

Nota: se for um utilizador multi-empresa ou multi-instituição, não pode enviar as suas faturas por e-mail. 

Se o cliente propor a introdução de faturas:

• Inicie sessão no Portal com nome de utilizador e palavra-passe,
• Clique em Faturas / "Introduzir uma fatura"
• Selecione o seu Cliente
• Selecione a empresa, estabelecimento emissor se essa escolha for apresentada
• Clique em "Seguinte"
• Preencha o formulário de introdução
• Depois de tudo introduzido, confirme o envio ao clicar em "Validar e enviar a fatura" 

Nota: pode controlar o conteúdo da fatura que será gerada pelo Portal ao clicar em "Pré-visualizar fatura"