Hoe kan ik een factuur of creditnota naar mijn klant sturen?

Wilt u op SY aan de slag gaan? Ga voor meer informatie naar onze tutorials!

Controleer vooral de verzendvoorwaarden van de facturen (verzendingswijze en digitaliseringsmethodes) van uw klant en volg daarvoor de volgende stappen:

1. Log in op uw account op het SY-Portaal en vul uw wachtwoord in
2. Klik op Klanten
3. Klik in de lijst met klanten op klant waarvan u de gegevens wilt bekijken
4. De pagina "Klantgegevens" verschijnt
5. U kunt nu de door uw klant toegestane verzendingswijzen en digitaliseringsmethodes inzien: 

Als uw klant voor meerdere digitaliseringsmethodes heeft gekozen, moet u eerst een keuze maken voordat u hem uw eerste facturen kunt sturen (Zie de rubriek Digitalisering) 

Als u het Portaal gebruikt om uw factuur of creditnota te uploaden: 

1. Log in op het Portaal met uw gebruikersnaam en wachtwoord,
2. Klik op Facturen/ "Een factuur uploaden"
3. Selecteer uw klant
4. Selecteer het bedrijf, de uitgevende vestiging indien hierom wordt gevraagd
5. Kies het betreffende bestand of de bestanden (pdf of UBL 2.1) die moeten worden verstuurd (u kunt uw factuur ook rechtstreeks via de tab "Een factuur uploaden" indienen)
6. Bevestig door op "Bevestig het verzenden van uw facturen" te klikken

NB: U kunt in het veld "Referentie" een naam naar keuze invoeren om uw upload te kunnen traceren. 

Als uw klant gegevens per e-mail wil ontvangen, ga dan naar de pagina "Klantgegevens" om te zien naar welk e-mailadres u de facturen moet sturen:

1. Stel uw emailbericht op
2. Voeg uw factuur in pdf-formaat als bijlage aan de e-mail toe
3. Vul het e-mailadres van uw klant in
4. Controleer in uw inbox of u een "Ontvangstbevestiging" of "Weigeringsbericht" van SY hebt ontvangen

De facturen die door SY zijn ontvangen staan in de lijst "Facturen die worden verwerkt".

NB: als u een gebruiker bent met meerdere ondernemingen of meerdere vestigingen dan kunt u geen facturen per e-mail versturen. 

Als uw klant voorstelt facturen in te voeren:

• Log met uw gebruikersnaam en wachtwoord in op het Portaal en
• klik op Facturen/ "Een factuur invoeren"
• Selecteer uw klant
• Selecteer het bedrijf, de uitgevende vestiging indien hierom wordt gevraagd
• Klik op "Volgende"
• Vul het formulier in
• Klik op "Factuur valideren en versturen" als u klaar bent met invullen

NB: U kunt de factuur die door het Portaal wordt gegeneerd controleren door op "Voorbeeld van de factuur bekijken" klikken