Comment envoyer une facture, un avoir à mon client ?

Vous démarrez sur SY? N'hésitez pas à consulter nos tutoriels !

Contrôler avant tout, les conditions d’échanges de factures (modes de transmission et dématérialisation) proposés par votre Client en suivant les étapes suivantes :

1. Connectez-vous au portail SY en utilisant votre compte et votre mot de passe
2. Cliquez sur Clients
3. Dans la liste des clients, cliquer sur le Client dont vous souhaitez consulter les informations
4. La page « Informations Client » est affichée
5. Vous pouvez alors consulter les modes de transmission et dématérialisation autorisés par le Client :

 

Si votre Client propose plusieurs modes de dématérialisation, vous devez en choisir un avant de lui envoyer vos premières factures (Voir la rubrique Dématérialisation)

Si vous utiliser le Portail pour uploader votre facture / avoir:

1. Connectez-vous sur le Portail avec votre identifiant et mot de passe,
2. Cliquez sur Factures/ "Déposer une facture"
3. Sélectionnez votre Client
4. Sélectionnez la société, l'établissement émetteur si le choix vous est proposé
5. Choisissez le ou les fichiers (PDF ou UBL 2.1) à envoyer (vous pouvez aussi déposer directement vos fichiers sur la tuile "Déposer une facture")
6. Confirmez l'envoi en cliquant sur "Confirmer l'envoi de vos factures"

 Note: Dans le champ "Référence", vous pouvez saisir un libellé de votre choix pour identifier le dépôt.

Si votre Client vous propose l’envoi par email, consulter la page « Informations Client » pour connaitre l’adresse email à utiliser pour lui envoyer les factures :

 

1. Créez un nouveau message à partir de votre outil de messagerie
2. Ajoutez votre facture PDF en pièce jointe de l'email
3. Renseigner l’adresse email destinataire de votre client
4. Contrôler dans votre boite aux lettres la réception d’un « Accusé de réception » SY ou « Notification de rejet » SY

A réception sur SY, les factures sont visibles dans la liste des "Factures en traitement". 

Note: si vous êtes un utilisateur multi-sociétés ou multi-établissements, vous ne pouvez pas envoyer vos factures par email.

Si votre Client vous propose la Saisie de facture:

• Connectez-vous sur le Portail avec votre identifiant et mot de passe,
• Cliquez sur Factures/ "Saisir une facture"
• Sélectionnez votre Client
• Sélectionner la société, l'établissement émetteur si le choix vous est proposé
• Cliquez sur "Suivant"
• Compléter le formulaire de saisie
• Une fois la saisie terminée, confirmer l'envoi en cliquant sur "Valider et envoyer la facture"

Note : Vous pouvez contrôler le contenu de la facture qui sera générée par le Portail en cliquant sur "Prévisualiser la facture"